阿里启动香港上市 有望成为香港史上第三大IPO

标题速读:【拟发行5.75亿港股】11月13日晚间,阿里巴巴集团(NYSE:BABA)向香港联交所官网提交初步招股文件,正式启动香港IPO计划。 时隔7年,阿里巴巴重返港交所。有市场消息称,阿里巴巴将于11月15日-20日进行申购(最早11月20日确定发行价),并于

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11月13日晚间,阿里巴巴集团(NYSE:BABA)向香港联交所官网提交初步招股文件,正式启动香港IPO计划。

时隔7年,阿里巴巴重返港交所。有市场消息称,阿里巴巴将于11月15日-20日进行申购(最早11月20日确定发行价),并于11月25日开始的一周正式在香港上市

从初步招股文件看,其拟发行5.75亿股(含国际发售和香港公开发售),计划募资规模100亿~150亿美元(约780亿~1170亿港元)。

11月13日晚间,阿里巴巴集团(NYSE:BABA)在香港联合交易所官网提交初步招股文件。

据招股书披露,阿里巴巴集团本次发行将包括5亿股普通股,以及可额外发行最多7500万股普通股新股超额配股权。

阿里启动香港上市 有望成为香港史上第三大IPO

本次发行将包含国际发售和香港公开发售,计划募资规模为100亿~150亿美元(约780亿~1170亿港元)。

据了解,阿里巴巴本次公开发售的发行价格将不高于每股188港元,并将于香港时间11月20日确定国际发售价。

分析人士指出,阿里巴巴发行5亿新股,集资最多909.95亿港元。

如果超额配售全额行使,则约为1046.67亿港元,仅次于2010年募资1590.78亿港元的友邦和2006年募资1249.48亿港元的工行,有望成为香港史上第三大IPO

同时,阿里巴巴集团的美国存托股将继续在纽交所上市并交易,每一份美国存托股代表八股普通股。

此次上市完成后,集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换。

招股书显示,预计最早于香港时间11月20日定价。

据香港经济日报报道,阿里巴巴(BABA.N)将推进香港IPO,计划周五(11月15日)开始接受投资者认购,11月20日定价,可能筹资多达150亿美元。

花旗、摩根大通和摩根士丹利将参与发行。“若本周四通过上市聆讯,最快周五接受认购,11月20日定价。”有分析人士指出。

美股和港股均代表着阿里巴巴集团的股权。

也就是说,阿里巴巴美股和港股可以相互转换,在其港交所正式上市后才可以提交申请,美股和港股之间的转换本身不受交易窗口期限制。

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